Dal piano industriale all'exit: servizi per far crescere il valore dell'impresa

Analizziamo i fabbisogni finanziari di breve e medio termine e individuiamo le forme di finanziamento più adatte. Verifichiamo che obiettivi e strategie siano sostenibili rispetto agli impegni finanziari e alle attese di remunerazione del capitale, e affianchiamo l'azienda nel dialogo con banche e finanziatori.

• Analisi dei fabbisogni e pianificazione finanziaria
• Capital budgeting e valutazione degli investimenti
• Valutazione d'azienda
• Ricerca e selezione degli interlocutori bancari e finanziari

Il piano industriale è il punto di partenza di ogni percorso di crescita. Lo costruiamo insieme all'imprenditore: definisce il progetto, le modalità di attuazione e i risultati attesi, ed è lo strumento con cui l'azienda si presenta a banche, fondi e potenziali acquirenti. Rende il valore dell'impresa oggettivo e misurabile.

• Piani industriali e business plan
• Analisi di mercato e posizionamento competitivo
• Budget, controllo di gestione e reporting direzionale
• Documentazione per banche, investitori e operazioni straordinarie

Gestiamo le operazioni di acquisizione e di cessione in tutti gli aspetti strategici, gestionali e finanziari, dalla prima analisi alla firma. Seguiamo anche progetti di crescita per aggregazione (build-up): selezioniamo le aziende target, conduciamo le acquisizioni e ne curiamo l'integrazione nel gruppo, perché il valore di un'operazione si realizza dopo il closing.

• Advisory buy-side e sell-side
• Progetti di aggregazione (build-up): ricerca e selezione dei target
• Valutazione, negoziazione e supporto al closing
• Integrazione post-acquisizione
• Cessione a gruppi industriali e investitori

Affianchiamo azionisti e aziende nell'apertura del capitale a fondi di investimento: prepariamo l'azienda, individuiamo l'investitore più adatto al progetto e strutturiamo l'operazione. Restiamo al fianco dei soci e del fondo anche dopo l'ingresso, nell'attuazione del piano e fino alla cessione della partecipazione.

• Preparazione dell'azienda all'ingresso di un investitore
• Ricerca e selezione del fondo di investimento
• Strutturazione dell'operazione e dei patti tra soci
• Attuazione del piano di crescita condiviso con l'investitore
• Preparazione e gestione dell'exit

Supportiamo imprenditori e manager nell'individuare le aree critiche della gestione e nel realizzare uno sviluppo coerente dell'azienda, con metodologie di intervento su organizzazione, processi e sistemi informativi. Quando il progetto lo richiede entriamo in azienda con incarichi a tempo, fino alla direzione generale, per guidare in prima persona le fasi di crescita, di riorganizzazione e di apertura di nuovi mercati.

• Temporary management e incarichi di direzione
• Riorganizzazione aziendale e revisione dei processi
• Sviluppo internazionale e apertura di sedi estere
• Sistemi informativi e supporto alle decisioni

Con un'esperienza pluridecennale proponiamo soluzioni per semplificare e gestire correttamente la fase delicata del ricambio generazionale nelle aziende familiari. Un metodo strutturato consente di evitare gli errori più comuni e conduce a una pianificazione efficiente, anche sotto il profilo fiscale e successorio.

• Analisi dell'assetto familiare e societario
• Piano di successione e governance di famiglia
• Coordinamento con i professionisti fiscali e legali